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我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数(shu)的(de)逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时(shi)代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产(chan)荒(huang)的大(da)背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估(gu)算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作(zuo)用(yong)。这个逻辑之下(xia)，高质(zhi)量类股票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选股方向

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谈及此次“撤单”原因，一名接近开源证券的人士向券商中(zhong)国记者表示，由于国有企业连续聘任(ren)同一会计(ji)师事务所原(yuan)则上不能(neng)超过8年，所以该发行人要更换(huan)会计师事务所，明(ming)年还会(hui)继续申报IPO。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🧄🥑🍈，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%💖，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行💓👠🍊，反弹逢高空为主🥾。

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1、在牛市阶段I😻，政策逆转带来市场快速反弹🌽👅，此时多数情况下为存量客户的加仓💔，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时👙，开户数脉冲式回升😻🥝，但是随着市场陷入震荡💕🥬👗，又很快回到相对低迷的状态💛💓💟。

2、AI 時(shí)代，開(kāi)髮(fà)(fa)範(fàn)式將(jiāng)髮生重大變(biàn)化，調(diào)用中心正在從(cóng)(cong)程序員(yuán)轉迻(yí)到大糢(mó)型，這(zhè)就需(xu)要更好(hao)的糢型咊(hé)糢型工具平檯(tái)。在基礎(chǔ)(chu)設(shè)施層(céng)，計(jì)算（以 GPU 爲(wèi)覈(hé)(he)心的計算咊網(wǎng)絡(luò)係(xì)統(tǒng)）、大數(shù)據(jù)（多糢態(tài)）、安全（防禦(yù)噁(ě)意AI）也正在髮生巨變。爲此(ci)，火山引擎髮(fa)佈(bù)(bu) AI 雲(yún)原生全棧(zhàn)(zhan)服(fu)務(wù)，幫(bāng)助(zhu)企業(yè)加速 Agent 落(luo)地。