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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。基于以(yi)上(shang)，我(wo)们认为(wei)7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风(feng)格或相对均(jun)衡。对7月的(de)风(feng)格(ge)指数推荐如下：

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