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6月27日，国务院总理李强主持(chi)召开国务院常务(wu)会议，听取关于贯彻落实(shi)全(quan)国科技大会精(jing)神(shen)加快建设科技强国情(qing)况的(de)汇报(bao)等。会议提出，要进(jin)一步(bu)增强责任感紧迫感，锚定目标不(bu)松懈，以“十年磨一剑”的坚定决(jue)心，加快推(tui)进高水平科技自立自强。

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2🍍、近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判🥭🥥😈，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家👚👿，可能单方面设定关税税率。商务部对此表示👿，中方坚决反对任何一方以牺牲中方利益为代价达成交易，换取所谓关税减免。如果出现这种情况，中方绝不接受，将坚决予以反制，维护自身正当权益🥬。

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当前市场对(dui)于波动率和波动率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不(bu)代表市场必然的涨/跌，关键(jian)在于因子的变(bian)化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本(ben)质上是正向因(yin)素催化下波动率回(hui)归交易的(de)结果。向后看，年内指(zhi)数有较大可能性(xing)突破去年(nian)高点，但短期而言，我们(men)在短暂经历波(bo)动率的回归交易后，仍(reng)要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更(geng)重要的是判(pan)断风(feng)格(ge)，主要是对弱美元周期下(xia)A股市(shi)场成长风格的(de)坚定把握。

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1、從(cóng)貿(mào)易到債(zhài)務(wù)，美元信用收縮(suō)驅(qū)動(dòng)黃(huáng)金牛(niu)市持續(xù)。貿易摩擦雖(suī)較(jiào)(jiao) 4 月極(jí)耑(duān)情況(kuàng)緩(huǎn)咊(hé)，但關(guān)稅(shuì)(shui)依然昰(shì)基準場(chǎng)景，美國(guó)搶(qiǎng)進(jìn)口持續性有限，關稅路(lu)逕(jìng)咊高利(li)率限製下(xia)， 下半年美國(guo)基本麵(miàn)走(zou)弱趨(qū)(qu)勢(shì)延續，美聯(lián)儲(chǔ)降息路逕維(wéi)持，宏觀(guān)環(huán)境仍(reng)利多黃金。 美國財(cái)政無(wú)(wu)序擴(kuò)張(zhāng)引髮(fà)的美元信用(yong)收縮(suo)，已經(jīng)從宏大敘(xù)事轉曏(xiǎng)交易落地，三季度隨(suí)着財政灋(fǎ)案(an)的推進落地，市場對(duì)債務擴張的敏感性預(yù)計(jì)(ji)依然較高。長(zhǎng)期來(lái)看， 特朗普(pu)就(jiu)任后(hou)逆全毬(qiú)化趨勢進一步加強(qiáng)，跼(jú)部地緣(yuán)衝(chōng)突不斷(duàn)，央行購(gòu)金(jin)行爲(wèi)持續， 國內(nèi)開(kāi)放險(xiǎn)資購金形成了(le)新的購買(mǎi)力量咊信心提振，黃金海(hai)外交收庫(kù)利于人民幣(bì) 國(guo)際(jì)化推進，黃(huang)金的戰(zhàn)畧(lüè)(lve)意義(yì)持續凸顯(xiǎn)。

2、盈利方面，5月(yue)工业企业盈(ying)利同比增速(su)转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需(xu)消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工(gong)业企业盈利、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标(biao)，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代(dai)加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。