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美联储官员将在周三发(fa)布最新的经济预测，包括(kuo)对通胀、失业率和经济增(zeng)长的展(zhan)望。这些预测将成为市场判断美联储政策转向的重要依据。特别是失业(ye)率预测备受关注。Daiwa Capital Markets America的首席美国分析师Larry Werther指出，美联储此前预计2025年底失业率为4.4%，但(dan)他预测这一数(shu)字可能升至4.6%，反映出近期劳动力市场数据（如初请失业金人数）的疲软。如果美联储的预测与此一致，且通胀预期未显著超(chao)出(chu)目标，市场可能解读为美联(lian)储为(wei)今年晚些时候的降息(xi)铺平道路。

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2、建议在6~8月的半年报季😡🍈，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍍💌💌，算力供应链（AI服务器、PCB🍌🍉、ASIC芯片、光模块👗、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥥，其中多模态视觉理解应用趋势明确😠🎒，建议重点关注字节生态链公司💟🌽💗，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🩰、AI玩具等产品🥒💔💗；2）港股步入自下而上的选股阶段💝💕，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍇🍊，港股是全球的风险资产的避风港💋，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。