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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👗👝🥿🥥。从基本面的角度来看🩳🍎🍎，财政指数的发力和消费的韧性💝💞🩳🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💋👞👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝。在流动性和增量资金方面💗🥔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😻💯。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝，类似现象在2020年也出现过👠🍇，我们称之为牛市阶段II。风格方面💔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👛🍊👠🥔🧄。

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（3）供需平衡和库存方面🍏💕🍏😈，预计2025年全球和中国锡供需将分别有1.8万吨和0.5万吨缺口，下半年精炼锡市场仍维持供需短缺的局面💗🧄，库存将继续呈现下降趋势，但伴随佤邦复产带来锡矿供应紧张缓解及需求边际走弱🥾，供需缺口或逐步收窄🍇，去库速度也将放缓。

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這(zhè)些(xie)酒店的新主人(ren)宣佈(bù)將(jiāng)對(duì)該(gāi)項(xiàng)目投資超過(guò) 4 億(yì)歐(ōu)元。這些物業(yè)將擁(yōng)有近 750 間(jiān)(jian)客房、多箇(gè)遊(yóu)泳池、30 多傢(jiā)餐廳(tīng)咊(hé)酒吧、劇(jù)院以及水療(liáo)中心。

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1、一、即(ji)日起恢復(fù)部分原産(chǎn)地爲(wèi)日本的水産品進(jìn)口，福(fu)島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣、栃木縣、茨(ci)城縣、宮(gōng)城縣、新潟(xì)(xi)縣、長(zhǎng)(zhang)壄(yě)縣(xian)、埼玉縣、東(dōng)(dong)京都、韆(qiān)葉(yè)縣等10箇(gè)都(dou)縣(xian)除外。

2、展望后市🍄👛💕，上证在突破前期高点3439点以后🍎，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🧅🥑🍍。需要指出的是🤍，作为本轮行情的“棋眼”🍋💞🌽，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机🥿、传媒👡、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位👚🥒💌，并在途中调整中以日线模式适当增配。