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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥔，成长价值或相对均衡。具体来说👄👚，第一，从历史来看🍎，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍎🥔。第二，外部流动性方面🍉💘👝🍎，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍈，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍑🤬，加力实施增量政策”💔，关注7月政治局会议的表述变化。第四👛💘👗，市场交易和增量资金层面💓💝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👄，市场风险偏好整体回暖😠🩱👠🥦💔。行业选择层面，展望7月份👜💛🩳🥻，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👡👅💗🥕🥬，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💕。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😈👢。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易💘👚🩰、周期阶段和赛道价值等多个维度🧄，本期推荐关注电子（半导体）👢🍌💓、机械（自动化设备）🩱🩰、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥑、小金属）👜、计算机等🩱👜。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💟🍇🍍、国防军工👞💓😈、创新药💘🥦。

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主(zhu)要(yao)观点(dian)：2025 年(nian)上半年(nian)宏观出现反复(fu)，一季(ji)度宏观预期(qi)偏正(zheng)面，4 月份随着美国对(dui)等关税的影响市场(chang)宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威(wei)尔降息措辞也(ye)逐渐转(zhuan)向谨慎，国内政策面以稳为主(zhu)，经济数据短期(qi)呈现韧性，但也需要(yao)动态关注后续出口回落的风险(xian)。供(gong)需基本面来看，铜矿上(shang)半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶(ye)炼厂减产风(feng)险仍(reng)存(cun)，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往(wang)美国，非美地区铜(tong)供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回(hui)落的风(feng)险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在(zai) 9000-10000 美元 / 吨(dun)，沪铜主力合约(yue)波动区间(jian)在 74000-83000 元(yuan) / 吨。

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当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价🥻🧡🍄😡。

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风(feng)格层面，我们认为(wei)7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、肖(xiao)恩·帕內(nèi)爾(ěr)稱(chēng)：“主流媒體(tǐ)正在對(duì)美國(guó)及其傑(jié)齣(chū)的軍(jūn)隊(duì)進(jìn)行武器化的(de)抹黑，假新聞(wén)故意使用不完整(zheng)、斷(duàn)(duan)章取義(yì)(yi)且徹(chè)頭(tóu)徹尾虛(xū)假的情報(bào)評(píng)(ping)估，佀(sì)乎昰(shì)在聽(tīng)從(cóng)伊朗宣傳(chuán)機(jī)器的命令(ling)。這(zhè)竝(bìng)(bing)非新聞報道，而昰政治行動(dòng)(dong)。”

2、7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前(qian)美国对关税的(de)态度来看，推迟(chi)谈(tan)判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对(dui)等关税”暂缓期(qi)截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若(ruo)未能突破分歧，关税战可能存在反复