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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间😡👚😈🩲，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险🥕👘💘。Alpha 端💯🍈，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间💋🍉🧡🥝，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续🤍🤬🍑，不利于产品建仓👞🍇👙😠😻。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值🍓，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限🩰🤬。

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券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到🍌，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关🍉🩲🥑🌽，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年。上述人士表示，该券商不会放弃上市计划，可能在2026年择机申报IPO🥔。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值💞😈，科技互联网龙头与ROE基本匹配👗🍆💝，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🍓、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股👿🥕，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🤬，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”💔🩲🧡💓。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🥥🍉🍓。首先高分红板块👛🍄，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🎒💗，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🤍🍊🤬，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了💘，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🥭🍈。

2、“6月衇(mài)衝(chōng)(chong)”在本週集中(zhong)縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)(yin)昰(shì)人民幣(bì)的(de)不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)(diao)這(zhè)一點(diǎn)：自(zi)24年12月開(kāi)始(shi)人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多(duo)數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率(lv)成爲(wèi)了決(jué)定(ding)大(da)勢(shi)的主變(biàn)(bian)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)(yang)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情(qing)的延續性：短、中(zhong)、長(zhǎng)期維(wéi)度(du)下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。