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我们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续(xu)下(xia)行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建(jian)筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无(wu)风险利率利差(cha)收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机(ji)制，不仅会对市场(chang)走(zou)势产生(sheng)显著影响，也会(hui)对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值(zhi)修复和(he)提升空间更大，是重要的(de)选股(gu)方向

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2、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况🧅，当短期平滑线大于长期平滑线时🩳🥥🥾😡👢，说明指标正在上行🍅💟，看多市场🩰👛👗。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。