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东兴证券指出👅🩰💔🥒，我国化工行业景气有望底部回暖😠🍉，行业供需格局预期改善🍒。2025年上半年🍍，化工品价格指数小幅震荡下行💗🥭💋，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落🍄🥕，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看👠👛👗🧡，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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1🥦🧡🥕、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产🩲💗👄👠，产量快速上升，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少🍎🍉🍍👿，7-8月份仍是检修高峰🍎，预计9月之后检修计划开始减少🍓🥝🩱，产量同比增幅或有所收窄🥕🥦，绝对值仍维持高位👛🥬。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修👛🍓👜、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置🍋😡💛，由于长期亏损👝，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限🤬😠🥾，但产量仍是近5年最高水平。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🥾🧅👗。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥝💋、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👛🩳💖🍋、机器人👢🥕、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥻🍏👘💘👠、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍒💟🍌🍈、储能、氢能🥦👢、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍋🥻👚🩱。

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2、约翰霍普金斯大(da)学经济学家Robert Barbera表示，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎(hu)不可避免，这可能引发(fa)对美元资产态度(du)的转变(bian)，尽管这种转变并非必然。若将这(zhe)一新兴现实与白宫(gong)对美(mei)联(lian)储(chu)的实质(zhi)性接管相结合——无论是通(tong)过解雇鲍威(wei)尔，还是推举一(yi)位不称职的人(ren)选接(jie)替鲍威尔？这将使我从(cong)略微担忧转变为非常、非常担忧。”