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本月以来，标普(pu) 500 指数上(shang)涨 4.4%，以科技股(gu)为(wei)主的(de)纳(na)斯(si)达克指数涨幅近 6.1%。与此同时，道(dao)琼斯指数(shu)本月迄今上涨(zhang)约 3.7%。

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融资资金已经连续两个月净流入💯👙，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金😻、融资余额、存在显著的正向联动关系🧄，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🍇。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益🩲💛，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升👘💔👅。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升😻。

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1、在关税的不确定(ding)影响下，美(mei)联储内部(bu)对未来的降(jiang)息路径分歧加大。美联储仍保(bao)持(chi)了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数(shu)增加3人(ren)至7人，预测(ce)年内降息(xi)2次的(de)为(wei)8人，表明美联储内部对降息(xi)预期的分歧(qi)。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预(yu)期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年(nian)内两次(ci)降息预期(qi)，整(zheng)体降息预期变化不大(da)。

2、操作层面🥔🍍，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理👞🤍、业绩预期良好两个先决条件🎒🎒👄👢，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍒🍋，比如海外算力（光模块💘💛🍏、PCB）、游戏💌🥭🍑、军工、出口（摩托车、风电等）🥑，业绩是7月超额收益的主要来源之一🍒👢💗💓💗。