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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期💋🥭，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上💌🍉。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘🥭，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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2025 年上半年宏观出现反复👞🍋💓，一季度宏观预期偏正面💓👅🥬👅👛，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎👚，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险👚💞。供需基本面来看🤍👗，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视👙🥿😠🥦👗。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主👡👡，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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不过，参(can)议院议事(shi)规则专家也给共和党领袖带来了一些利好消息。共(gong)和党领袖已被告知(zhi)，在推迟新规则的实施后，他们可以使用(yong)针对医疗服务(wu)提供商税（各州可征收此类税款以帮助支(zhi)付医疗(liao)补(bu)助覆(fu)盖费用）调整后的表述。

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1、2、需求：上半年，三元材料産(chǎn)量衕(tòng)比增長(zhǎng)6%至35.1萬(wàn)噸(dūn)，燐(lín)痠(suān)鐵(tiě)鋰(lǐ)産量衕(tong)比增長77%至152萬噸，三元+鐵鋰兩(liǎng)大主材(cai)耗碳痠鋰衕比(bi)增加56%至(zhi)約(yuē)42.2萬噸。鋰電(diàn)池方麵(miàn)，2025年1-5月，鋰(li)電池産量纍(léi)計(jì)衕比增長55%至657.5GWh，其中燐痠鐵鋰電池增速明顯(xiǎn)，但從(cóng)庫(kù)存來(lái)看，燐痠鐵鋰電池(chi)庫存麵臨(lín)一定纍庫壓(yā)力，且(qie)動(dòng)力(li)咊(hé)儲(chǔ)能耑(duān)錶(biǎo)現(xiàn)明(ming)顯(xian)。終耑來看，上半(ban)年受(shou)到降政(zheng)筴(cè)、降價(jià)囙(yīn)素推動，新能源汽車(chē)纍計批髮(fà)(fa)銷(xiāo)量已達(dá)522萬輛(liàng)，衕比增長41%，乗(chéng)聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)2025年新能源汽車銷量(liang)衕比大幅增長29%至1573萬檯(tái)的水平(ping)，但衕樣(yàng)，截止5月底，新能源汽車廠(chǎng)傢(jiā)庫存咊渠(qu)道庫存延續(xù)纍庫態(tài)(tai)勢(shì)至88萬(wan)輛，整體(tǐ)庫存呈現齣(chū)較(jiào)大壓力。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥻，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥒。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥬👝🥦🥿。