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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破(po)上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财(cai)政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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2、“看跌(die)叙事 —— 中东冲(chong)突、关税、疲软的经济(ji)数据 —— 不断(duan)被价格走势证伪，” 马(ma)奥尼资产管理公司首席执行官(guan)肯・马奥尼表示，“市场每次本可能下(xia)跌的机会都失败了。相反，它继续做牛市最擅长(zhang)的事：翻越(yue)担忧之墙。我(wo)们认为这(zhe)轮涨势可以持续，当然(ran)不会没有下行波动。”