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周(zhou)思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资(zi)产、新兴消费行业(ye)值得关注，成长风格(ge)或(huo)持续占优。科(ke)技领域(yu)方面，AI算(suan)力、智能驾驶等细分领域是(shi)投资主线。2025年智能驾(jia)驶渗透率有望快速提升，相关(guan)整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商(shang)迎来投资机会。医药领域(yu)方(fang)面，创新药是核心主线，行业有望迎来系(xi)统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估(gu)值系统性提升的起点。

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5月主要企业工程(cheng)机械销售当月同比增幅多数放缓(huan)。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大(da)6.77个(ge)百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个(ge)百(bai)分点至(zhi)9.44%；主(zhu)要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄4.13个百(bai)分点至22.90%； 主要(yao)企业汽(qi)车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点(dian)至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🩱👘💛，时间从2.5~3年不等🍓🥻👜。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👄。

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1、展望后(hou)市，市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径(jing)二(er)则是由(you)增量资金(jin)的持续入(ru)市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。接(jie)下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征(zheng)。

2、中国人民银行(xing)货币政策委(wei)员会2025年(nian)第二季(ji)度（总(zong)第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金(jin)融供(gong)给侧结构性改革相(xiang)关(guan)工作，指出要引导(dao)大型银行发挥(hui)金融服务实体经济(ji)主力军(jun)作用(yong)，推动(dong)中小银行聚焦主责主业，支(zhi)持银行补充(chong)资本，共同维护(hu)金融(rong)市场(chang)的稳定(ding)发展。有效落实好各(ge)类(lei)结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加(jia)力支持科技创新(xin)、提振消费，做好“两(liang)重”“两新”等重点领域的融资支持(chi)。用好证券、基金、保险(xian)公司(si)互换便利和股票回购增持(chi)再贷款，探索常(chang)态化的制(zhi)度安排，维护资本市(shi)场稳定。持续(xu)做好支持民(min)营经济发(fa)展壮大的金融(rong)服务，充分发(fa)挥(hui)支持小微企业融资(zi)协(xie)调工作机制作用，进一步打通中小微(wei)企业融资的堵(du)点和卡点。着力推动已(yi)出台金融政策措施落地见效，加大存(cun)量商品房和存量土地盘(pan)活力度，持续巩固房地产市场稳定(ding)态势，完善房地(di)产金融基础性制度，助力构建房地产发展(zhan)新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开(kai)放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。