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唐晨：一是关税问题，在90天暂停(ting)到(dao)期后可能(neng)存(cun)在不确定性；二是全球(qiu)债市潜在的(de)风险事件(jian)，因为港股的重要的估值锚仍(reng)是美债收益率；三是若产业层(ceng)面释放价值(zhi)的过程阶段性低于(yu)预期，会造成一定的估(gu)值收缩；四是减持与再融资。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中(zhong)證(zheng)500、中證1000處(chù)于估值分位(wei)數“適(shì)中(zhong)”等(deng)級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數(shu)“安全”等(deng)級(ji)。

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之所以私募基金市场能够回暖👚🥕，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应👅💯，在资产荒背景下🧅💋，吸引了高净值人群积极认购。具体来看🧄👘，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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1、综合以上🎒，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥑，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😠🩰、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🧡、计算机等。

2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同(tong)比增幅收窄。根据中国汽(qi)车工业协会数据，5月份，汽车(che)产销(xiao)分别完成(cheng)264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量(liang)同比增幅(fu)扩大至11.65%，销量同(tong)比增(zeng)幅扩大至11.15%，三个月滚(gun)动同比增幅分(fen)别(bie)收窄至10.79%、9.71%。1-5月份(fen)累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和(he)10.9%。