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【资金·众寡】 融资资金净流入、ETF净流出🍑💓🍏。融资资金前四个交易日合计净流入125.8亿元🥥👛；新成立偏股类公募基金11.5亿份，较前期下降119.6亿份；ETF净赎回，对应净流出149.4亿元👞😡。融资资金净买入医药生物、电子🍉🧅💛🥾、有色金属等👝🍍；消费ETF申购较多，医药ETF赎回较多🍌🌽。重要股东规模扩大，计划减持规模下降。

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今年 5 月在(zai)白宫会面时，卡尼称特(te)朗普为 “变革性总统”，对其表示恭维。当特朗普将美国对钢铁和铝的关税(shui)翻倍至 50% 时(shi)，卡尼选择(ze)不立即宣(xuan)布报复措施，称双(shuang)方在贸易谈判中正在取得进展。

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行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每只食品饮料😈👚、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中👞🍈，龙头股才能收获超额收益🍒🍓💔，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺👡🥝👗🥭。

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華(huá)爾(ěr)街大行摩根大通上週在一份(fen)報(bào)告(gao)中警告稱(chēng)，在極(jí)耑(duān)地緣(yuán)政治情(qing)況(kuàng)下，尤其昰(shì)涉及到伊(yi)朗的(de)情況下，油價(jià)可能會(huì)接近繙(fān)(fan)番，達(dá)到120-130美元的水平(ping)。

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1、银行ETF（512800）基金经理助理张放：险资年内增持招商银行H股至12%的行为，主要反映了国内保险资金对银行股的长期配置需求。银行板块核心逻辑是“高股息+低估值+政策利好”，当前银行板块平均股息率约6.5%🩱🥝🥕，PE仅6.5倍，估值处于历史低位，吸引险资、社保等长期资金流入💝🍅👜🍑👅。政策方面，降准降息降低了银行负债成本🍊🩳，同时中央汇金增持😈🍉💋🥕，释放维稳信号，进一步强化了市场信心。此外，经济复苏预期下🧄👡，银行作为顺周期行业🥕🤬🍆，资产质量改善预期升温💗👛🥭。

2、下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行情中收(shou)敛有两(liang)次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深(shen)。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益(yi)率从3.3%升(sheng)至(zhi)4.98%，强(qiang)美元叠加国内(nei)经济下(xia)行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美(mei)联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短(duan)期走强(qiang)概率不大，若三季(ji)度(du)美丽大法(fa)案(an)提高美国债务上(shang)限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且(qie)基于借新还旧的(de)诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的(de)担忧可能引发美元进一步走弱。