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🏮 本周市场表现强势，超出我们预(yu)期。1）短(duan)期催化主要来自于分(fen)母端。近(jin)期(qi)联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲(chong)突趋(qu)平稳(wen)，特朗普访华预期等因(yin)素叠(die)加，边际推升(sheng)风险偏好。2）谁是增量资金？主动(dong)权(quan)益公(gong)募新发基金边际(ji)回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银(yin)行(xing)板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资(zi)资金入市(shi)进程也可能有所提速(su)；但ETF、外资未有明显增量。

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展朢(wàng)后市，上證在突破前期高點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)已經(jīng)(jing)直指去年11月(yue)的高點3509點，且不排(pai)除會(huì)挑戰(zhàn)3509點上方，預(yù)計(jì)(ji)多頭(tóu)週期大槩(gài)率會至(zhi)少到7月中旬。需要指齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)行(xing)情的“碁(qí)眼”，證券公司指數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)去年(nian)11月以來(lái)跌幅的近40%，后續(xù)(xu)仍有上攻(gong)空間(jiān)；而在“碁眼”仍有上行空間、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提高的情況(kuàng)下，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子、電新等(deng)科技成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢穫(huò)得相應(yīng)做多機會。配寘方(fang)麵(miàn)，我們(men)建議(yì)(yi)：不(bu)“恐高”，繼(jì)續(xu)持有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中調(diào)整中以日線糢(mó)式適(shì)噹增配。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍊👞。美国一季度GDP降幅高于市场预期👡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💌。6月股票市场可跟踪资金净流入🥭🥥🥥👘，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👙💔🧅，重要股东净减持规模扩大🧅🤍💗🍇；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥬🥥，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💗，结构上融资资金有望延续净流入。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍎😈💋；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🥦💟🥭🌽。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募😻🥒、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍈👅🍊💯💖。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位👢🤬，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应💔。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生👛，我们称之为进入牛市阶段II👢💖。这一阶段，指数有望持续上行💋🍇👿🩱🌽，当时空间最大💌💋🥒、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💗🩳。

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1、6月重要政(zheng)策梳理(li)：据不完(wan)全统(tong)计(ji)，截止6月25日，6月重要政策(ce)约148个(ge)。具体来(lai)看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力(li)；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支(zhi)持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监(jian)管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推(tui)动金(jin)融开放合作以(yi)及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕(rao)新质生产力，数字经济，整(zheng)治内卷等政策(ce)持续发布。

2、对于机构投资者来说，十年国债可以说是“买了不会被领导骂”的底仓品种🍏🥕。机构配置国债🥕💕🍍，本质上是对“无风险收益”的跟踪，能够让组合在力争跑赢市场的同时，保住“安全性”的大前提。