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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%👅🍄😡。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🧄，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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何涛：小鹏汽车到后期做文化建设很费劲，人太多了，传达到一线很难🍌。比如小鹏汽车的文化之一是 “简单”🥦🍍👛，结果一线的销售店长开除员工，员工要告状，“公司文化不是简单吗？要开除我？好复杂”💌。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)(fa)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年(nian)週期(qi)的上行週期中，時(shí)間(jiān)(jian)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週(zhou)期可以(yi)大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦(jie)段(duan)的劃(huà)分有一(yi)定主觀性，我們對(duì)(dui)于過(guò)去每五(wu)年的週期(qi)的上行週(zhou)期如(ru)下圖(tú)所示。

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本周，基本(ben)面因子在各行业表现分化(hua)，净(jing)资产增长率因子、每股净资产因子(zi)和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因(yin)子和BP因子在综合行业正(zheng)收益(yi)明显。残差(cha)波(bo)动率(lv)因(yin)子和流(liu)动性因(yin)子在非银金融行业正收益明显。市值风格上(shang)，本周综合、通信(xin)行业(ye)大市值风格显著。

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1、7月增量资金或有望温和净流入🍄💓，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💟🥦🍆👿，7月资金面有望维持宽松👘🌽。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍉🌽🥒，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍈，新发偏股基金规模继续扩大🎒😻🍊；市场震荡上行🍉🥥👢，ETF净赎回规模收窄🍆👿；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🩰🍆😠，重要股东净减持规模扩大🍋😠；IPO发行规模小幅回落👢🍆😈💗，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👿🩱。展望2025年7月🧅，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💞👗😠🍇，结构上融资资金有望延续净流入。

2、截至2025年3月，紫光展銳(ruì)已經(jīng)在全毬(qiú)116箇(gè)國(guó)傢(jiā)咊(hé)地區(qū)實(shí)施了5G場(chǎng)測(cè)，5G智能手機(jī)已有上百欵(kuǎn)，齣(chū)貨(huò)(huo)至歐(ōu)洲、拉美、東(dōng)南亞(yà)、南亞等85箇(ge)國傢，通過(guò)了56傢(jia)運(yùn)營(yíng)商認(rèn)證。