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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)(shi)施增量(liang)政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優，成長價值風格(ge)或相(xiang)對均衡(heng)。

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相比2014年底和2019年初🥻🍊👢🍓，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💔👙👿，可能成为引燃市场情绪的一个催化👝🥭🥝🥥。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👚🧡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧄。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥦🍓，标志着产品力正替代产品形式🥦🩳👙🍆，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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从历史来看，历年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。具体来看(kan)，风(feng)格方面，巨潮(chao)大盘占优概率高，其(qi)优于小盘风格的概(gai)率为60%，并且跑(pao)赢万得全(quan)A的概率也(ye)是60%。在主要宽基指数中(zhong)，中证1000在6月占优的(de)概(gai)率为60%，但(dan)跑赢万(wan)得全A的概率仅(jin)20%。

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2、风(feng)险提示：银行ETF被动跟(gen)踪中证银行指数(shu)，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规(gui)则适时调整。文中指数成份股仅(jin)作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议(yi)，也不代表(biao)管理人(ren)旗下任何(he)基金的(de)持仓(cang)信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级(ji)为R3-中风险，适宜平衡型(xing)（C3）及以上的投资者。任何在本文(wen)出现的信息（包括(kuo)但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何(he)形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为(wei)负责。另，本文中的任何观点、分(fen)析及预测不(bu)构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使(shi)用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任(ren)。基金投资有风险(xian)，基金(jin)的过(guo)往业绩并不代表其未来(lai)表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩(ji)表现的保证，基金投资须(xu)谨慎。