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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🍅，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍍🍊🥾🧄、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💖💘🍈，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥝💌，半导体😈🍊、光学光电子🥕🩱🥥、消费电子💟💋、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍆💛😻，中报盈利或有改善🍓💟🌽💞🥒，如汽车、光伏、自动化设备等💓🧅👞；3）消费服务领域🥔，如饮料乳品😈🍈😡👜、农副产品、家电😈🍑、家具🥬、饰品🥭🍊💘🥝🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力😻🩰💕🥻、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍊。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥾💖👛。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍇🌽🥒，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄😻，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👡🥿，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍌🥦💕、医药生物（化学制药）😡💝🥕、国防军工😡、有色金属（工业金属👗、贵金属🍓🥻🥑💋、小金属）👚👚、计算机等。

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美聯(lián)(lian)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)(biao)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)(ying)了部分此(ci)類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物(wu)價(jià)(jia)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有(you)蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍(reng)高于(yu)美聯儲 2% 的(de)目標。

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因此总的来看，在七月至八(ba)月的业绩披露窗口期，形成A股突破式(shi)上涨的(de)力度在进一步加强，概率在进一步提(ti)升(sheng)。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所(suo)说的扭亏阻(zu)力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左(zuo)右，而WIND全A指数(shu)为5400点左右。

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1、根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值(zhi)、换手(shou)率、政策(ce)、赛道价值等维度对重(zhong)点行业评分，本期得分较(jiao)高的行业(ye)主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用(yong)电器、医(yi)疗服务(wu)、消费电子(zi)、半导体(ti)、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

2、嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司及子(zi)公司(si)新嶺(lǐng)化工于近日完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公司惠州立搨(tà)(tuo)于5月(yue)下旬完成檢脩。截至公告日，子公司惠州立搨、新嶺化工(gong)已開(kāi)工生産(chǎn)，公司各主體(tǐ)生産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)(tong)步，陸(lù)續(xù)開工生産。公司此前(qian)披露，根據(jù)上遊裝寘檢脩及(ji)公司計(jì)劃(huà)安排，公司及子公司各主(zhu)體生産裝寘分彆(biè)于2025年4月中旬陸續停工檢(jian)脩。本(ben)次停工檢(jian)脩對(duì)設(shè)備(bèi)(bei)、容器(qi)、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)行檢驗(yàn)、檢(jian)脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)改(gai)造，確(què)保裝寘本質安全、生産平穩(wěn)。