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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🍅👝，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🍑👞。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态🥑👅🍑🥒🍓。美联储将延续降息👡，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险👜🍒。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🎒💘💞，同比增长 1.63%🥥🥾👙。同时👘，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加🥔🍈，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%👅👄。

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6月30日消息，港股军工股持续上涨行情(qing)，其中，中航(hang)科工涨超5%录得(de)4连升，大陆航空科(ke)技控股涨3.36%，中(zhong)船防务涨近3%刷新阶段(duan)新(xin)高。

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1、图片及数据(ju)来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提(ti)示：化工ETF被动跟踪中证(zheng)细分化工产业(ye)主题指数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布(bu)日期(qi)为2012.4.11，指数成份股构成根(gen)据该指数编制(zhi)规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近(jin)5个完整年(nian)度收益率(lv)分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份(fen)股(gu)构成根据该指数编制规则适时调整，其回测(ce)历史(shi)业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股(gu)描述不(bu)作为任何形式的投资建(jian)议，也不代表(biao)管理人旗下任(ren)何基金的持仓信(xin)息和交易动(dong)向。基金管理人评估的该基金风(feng)险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以(yi)上投资者。任何(he)在本文出现的信息（包括但不限于个(ge)股、评论、预测、图表、指标、理论、任(ren)何形式的表述等）均只作为参考，投资人(ren)须对任何自主决定(ding)的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分(fen)析及预测不(bu)构成对阅读者任何(he)形(xing)式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引(yin)发的直接(jie)或间接损失负任(ren)何(he)责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并(bing)不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业(ye)绩并不构成基金(jin)业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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