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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%👘👗，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🧡👗👘👙，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🩲；3）消费类需求受国补政策提振💞💋，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🥕🥑😈💌、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%👚🍋😠🍋👄，必需消费稳健增长👜🍌🍉，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🥑，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🥦🥬。相比之下🍓，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此😡👙🌽👝，我们认为🤬，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💕👜🍏。

2、同时，美元快速贬(bian)值(zhi)，触发了港币的(de)强方兑换保证机(ji)制，令(ling)香港金管局向市场抛售港(gang)元，显著强化了(le)港股流动性环境。资金面上，A股市场(chang)权重股纷纷赴港(gang)上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升(sheng)，内资、外资(zi)轮番成为做多主(zhu)力。