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► 估值(zhi)：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技(ji)互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经(jing)济(ji)整(zheng)体仍需修复、但结构有亮点的(de)宏观环(huan)境，这些亮点(dian)恰恰(qia)都在港股，例(li)如AI相关的科技互联网迎(ying)来了估值修复，部分(fen)新消费(fei)板块更是突破了传统消费领域(yu)估值思(si)路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分(fen)红板(ban)块，通过AH溢价视角考虑到(dao)港股通个(ge)人和公募投资者需要支付至少20%红(hong)利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分(fen)投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触(chu)及后(hou)有所反弹。而科技互联网与新(xin)消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估(gu)值已经合理。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动(dong)性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场(chang)表(biao)现为小市值风格；盈(ying)利因子获取负收益-0.30%；其余(yu)风格因子表现(xian)一般。

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在本次大跌之前💌，受2024年年报业绩影响👿👅，荣昌生物股价持续上涨💖，其中A股6个月市值飙涨180亿元🤍🍊🍓🍌，H股市值也大涨4倍🍓👜🤬🥔💓，市值在300多亿高位运行🤬。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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1、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🩱🥦。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🍏，“中特估”“科特估”“民特估”并存😈🍈🍊。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入🥕🥒，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👛🍋👚💞👛；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥭🧅；市场风险偏好有所改善🥭🍌，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍋🥥，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥬💯，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面👿😡，各类增量资金相对均衡🍉💯💌😡。