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前期表现(xian)：过去两个月整体跑输万得全(quan)A指数主要集中在：1）消(xiao)费服务领域的白(bai)酒、调味(wei)发酵品、酒店餐(can)饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基(ji)础建设(she)等。化学制(zhi)药、医疗服务(wu)、保险、传媒、农化制品、工业金(jin)属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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整体看(kan)，1-4月工业企业盈利有(you)所(suo)改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等(deng)维度(du)，预计中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖，算力租赁订(ding)单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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3🍏🩰🍓、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题👢。巴西批准自8月1日起😠😡，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%💞👅。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升🍇👝👘🥭，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30🍇🥬🩲， 假设巴西汽油需求量不变🍍，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成👗😻🍈，且甘蔗质量没有明显提升👚🍊💕🧅🤍，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米👄💌👛，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右🍍🤬。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗🩳🍈🥒、玉米需求将变得更为刚性。

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1、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财(cai)报数(shu)据的支撑，还需要财(cai)务数据进一步增强，经营性现金流继续改善(shan)，同(tong)时资本(ben)开支呈现下降趋势，从而强化投资(zi)者对权重指数及优质股票自由现金流改(gai)善的预期，进一步提升A股的自由现金流收(shou)益率和(he)市(shi)场吸引(yin)力(li)。在回(hui)报率逻辑(ji)持续强化的背景下，预计(ji)将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

2、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾🍋🥦💟🥬，餐饮店外不少人在排队👡，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示🥝🍑，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。