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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风(feng)险(xian)偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅(fu)缓解市场(chang)地缘(yuan)政治(zhi)担忧(you)，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊(yi)问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定(ding)性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益(yi)率回(hui)落(luo)，形(xing)成与一(yi)季(ji)度全球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数(shu)走(zou)强，不(bu)仅从(cong)流动性角度(du)为A股提供支撑，也(ye)通过科技股估(gu)值和情绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块(kuai)。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到(dao)許(xǔ)多優(yōu)(you)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消(xiao)費(fèi)(fei)等(deng)。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国(guo)对关税(shui)的态度来(lai)看，推迟(chi)谈判(pan)时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来的(de)贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于(yu)缓和，虽然(ran)有反复(fu)，但是整体来看对资本市场的(de)影响进一步降(jiang)低。A股(gu)面临的外部环境扰动(dong)降低(di)。

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