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隨(suí)着中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)(lu)續(xù)披露(lu)，7月昰(shì)全(quan)年(nian)最看業績的月份(fen)之一，市場(chǎng)將(jiāng)更加註(zhu)重(zhong)交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)(mian)的兌(duì)現，景氣(qì)投資或更加有傚(xiào)。從(cóng)(cong)各行業看，7月勝(shèng)率較(jiào)高的方曏(xiǎng)主(zhu)要集中(zhong)在(zai)以軍(jūn)(jun)工、新能(neng)源爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以(yi)及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有色等資源品闆塊。

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6、国内市场(chang)方(fang)面：棉花阶段底部或已出现(xian)，但丰产(chan)预期下，棉价反(fan)弹承(cheng)压，上方空间相对(dui)有(you)限。2025年上半年影响(xiang)郑(zheng)棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站(zhan)在(zai)当(dang)前节点来(lai)看，中美关于关税问(wen)题已经原则上达成协议框架。新棉(mian)尚(shang)未(wei)上市，棉花进(jin)口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度(du)同期较低水平，同比下降超30万(wan)吨。综上，我们认为与前低(di)时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较(jiao)低。展望未来，新年度棉花(hua)供需格局是主要影(ying)响(xiang)因素。目前看，新棉丰产预期(qi)较强，本年(nian)度国内(nei)新棉种植面积同比增加已是市场(chang)共识，新疆地区棉花处于(yu)现蕾、开花阶段，天(tian)气状况良好(hao)，本年(nian)度新棉仍大概(gai)是丰产格局。需求端，棉花刚(gang)需仍在，但短期难有大幅超预期新(xin)增。终端(duan)纺(fang)服产品零(ling)售额同比为正(zheng)，但(dan)同(tong)比增速持续低于(yu)社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速(su)要好于(yu)纯棉(mian)类(lei)需求。进出口方面(mian)，美国是我国主要的棉花进(jin)口国以(yi)及(ji)纺服产品出口国，目前中(zhong)美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平(ping)难(nan)度较(jiao)大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体(ti)来看，当前棉花供需格局要好于年初水平(ping)，棉价底部(bu)有支撑(cheng)，展(zhan)望未(wei)来，棉花(hua)刚需仍在，需求韧性(xing)较强(qiang)，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉(mian)价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年(nian)同期持平或略有下(xia)降，不足(zu)以支撑棉(mian)价(jia)持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计(ji)有限。

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7月增量资金或有望温和净流入🍇🍆，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👝🥻，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👛。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧅🧡💖💝，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍒👿🥿，各类增量资金相对均衡😻💘🥑🩳。资金供给端🩰💕，新发偏股基金规模继续扩大👠🧅；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍈🤍👙🍎，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👙🍇🥦👗，重要股东净减持规模扩大🍆💖；IPO发行规模小幅回落👛，再融资规模持平前期🍄💓，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月😡🍆，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥿🌽，结构上融资资金有望延续净流入💯🍈。

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2、应共和党人的要求，以当前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元🥕。该党的议员们试图通过这种会计手段💝，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。