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关注汽车行业“反内卷”语(yu)境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓(huan)解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分(fen)歧(qi)。分细分领域来看，电动(dong)乘用车过(guo)去三年(nian)间ROE的修复(fu)程度最为突出，其次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下(xia)游整车(che)和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行(xing)业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零(ling)部件板块(kuai)的开(kai)支持续上行，供(gong)需格局进一步变差。此次整车(che)环节(jie)向(xiang)中上(shang)游零部件(jian)的让利，对于缓解汽车产(chan)业链上下(xia)游格局(ju)的利润分配和供需压力，意味着积(ji)极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐(zhu)步延续回暖(nuan)态势。

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