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结(jie)合细分领域中观指标来看，受益于(yu)行业供需改(gai)善，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力需求(qiu)持续高(gao)景气，中高(gao)端(duan)芯片需(xu)求旺盛，存储器供不应(ying)求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售额同比(bi)趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升(sheng)，半导体中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)长。二季度(du)通讯器材零(ling)售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖(nuan)，消费(fei)电子盈利(li)或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增(zeng)幅(fu)持续(xu)扩大，运营商盈利有望(wang)保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数(shu)效应，二季度盈利或超预期。

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1、供应方面：高频运力端🤬，欧线7🥥👜👗🩲👗、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足🍊，但不排除后期航司增加空班。静态运力端🩱，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU👡🍓👝，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主😻👗👜，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加👅，届时欧线的运力充足预期会大幅上升🧅。从旧船拆解量来看🥔💞🍍，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU🥕👠👿，显著低于22年以来的水平🍓，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险🍋。

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我们发现👜，该指标可以较快捕捉上涨机会💔；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益🥦👝🍍。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🍍，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日👗，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。

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2、而作为国际金融中心🍎💯，香港需要借助前沿技术巩固自身的地位，保险、银行💕、证券等传统金融行业利用大量AI技术提升效率，而数字货币🍏、虚拟资产💔👚、区块链等新赛道进一步丰富了金融体系👗。