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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领(ling)域。盈(ying)利方(fang)面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及(ji)高(gao)频景气指标，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改(gai)善。景气方面，6月(yue)份(fen)景(jing)气较(jiao)高的领域(yu)主要(yao)集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油(you)、多(duo)数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产(chan)中(zhong)商(shang)品房销(xiao)售(shou)累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈(ying)利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行(xing)业配置(zhi)方面(mian)重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推(tui)荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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