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6月偏股(gu)类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动(dong)偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿(yi)份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型(xing)基金份额减少(shao)265亿份，二者(zhe)合计减少727亿份(fen)。考虑到当月新成立份额后，估(gu)算5月偏股(gu)类老基金净(jing)赎(shu)回1022亿份(fen)，净赎回比例为(wei)1.56%。6月ETF净赎回(hui)100亿份，对应净流出203亿元。

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1、行情回顾：上(shang)半年国债(zhai)收益(yi)率整体呈现冲高回落态势(shi)，一季度债市迎来明(ming)显回调，主要原因有(you)三：一是市场对于货币政策“适度(du)宽松”的预期修正，降息(xi)预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面(mian)持(chi)续偏紧；三是1-2月(yue)份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松(song)，4月初受到(dao)关(guan)税冲(chong)突扰动，国债收益率快速下跌，随(sui)即转为横盘震荡。5月(yue)降(jiang)准降息落地、中美贸易谈判超预期，国(guo)债(zhai)收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽(kuan)松(song)，国债收益率(lv)小幅(fu)下行。行情方面(mian)，截止06月27日收盘(pan)，2年期(qi)、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动(dong)22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债(zhai)期货先(xian)跌(die)后(hou)涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力(li)合约分别收(shou)于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较(jiao)12月31日变动分(fen)别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差(cha)方面，出于防风险的目的，一季度资金面(mian)整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资(zi)金面偏紧带(dai)动短端国债收益率快速上行，长短端利(li)差持续(xu)收窄。二季度以来，看(kan)多债市情绪依旧偏(pian)强背景下，长短(duan)端利差维持低位(wei)，收益率曲线整体维持平坦(tan)化特征(zheng)。

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2🍏👄、上半年黄金上涨存在三大核心驱动💛👜🍍💌👙。一是💟🥕🧄，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升😻。二是，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨💓👚💘👿🎒，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是🍉💝🥝👝💋，地缘风险未如期放缓💌👘🍎。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯🤍💟、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳🧡，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”🍎，但也能看出美**对世界局势把控理的下降💋🥔🥝，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑👠👞🍌。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：上半(ban)年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生(sheng)在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)(wei)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一(yi)輪積(jī)極(jí)佈(bù)(bu)跼(jú)；第二輪髮生在二季度(du)，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月7日跳空低開(kai)，但中美(mei)對(duì)抗囙(yīn)(yin)爲(wèi)美國(guo)態(tài)度轉變(biàn)而迅速(su)趨(qū)緩(huǎn)，市場(chang)快速消化中(zhong)美關(guān)稅(shuì)戰(zhan)的預(yù)期，輔(fǔ)(fu)以國(guo)傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快節奏反(fan)彈(dàn)。

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