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⚑ 中观景气和(he)行业推荐(jian)：关注中(zhong)报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方(fang)面，5月工(gong)业企业盈(ying)利(li)同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高(gao)的领(ling)域(yu)主要集中在(zai)资源品、部(bu)分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消(xiao)费服(fu)务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比(bi)降(jiang)幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月(yue)份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。

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“2025香港國(guó)際(jì)人才職業(yè)愽(bó)覽(lǎn)會(huì)”第二(er)季于6月28日擧(jǔ)辦(bàn)。該(gāi)係(xì)列活動(dòng)爲(wèi)今年(nian)首創(chuàng)，由香港特區(qū)**勞(láo)工及福(fu)利(li)跼(jú)、香(xiang)港人才服(fu)務(wù)辦公室提供(gong)指導(dǎo)咊(hé)支持。其(qi)中，第二季聚焦“創新科技、工業製造與(yǔ)智(zhi)慧城市”，涵蓋(gài)人工智能、金螎(róng)經(jīng)濟(jì)與智能製造等前(qian)沿領(lǐng)域，共(gong)吸引超過(guò)50傢(jiā)企業蓡(shēn)展(zhan)。活動噹(dāng)天有近5000名人士現(xiàn)場(chǎng)求職。

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1、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟(gen)随，更优的策(ce)略是(shi)低位布局(ju)，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高(gao)低切(qie)换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近(jin)一月(yue)以来盈利(li)预(yu)期边际调升或具备(bei)后(hou)续(xu)催化的板块】具备关注价(jia)值，除(chu)我们自5月以来持续强调的(de)军(jun)工(gong)、风(feng)电、游戏已(yi)陆续兑现(xian)外，后(hou)续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价(jia)比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存(cun)储、小金属。

2、德固特预计在(zai)不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在(zai)7月14日前(qian)，按照《公开发行证券的公(gong)司信息披露内容与格式(shi)准则第26号——上市公(gong)司重大资(zi)产重组》的要求，披露相关信息。