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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我(wo)们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资(zi)产配置比例提升的(de)趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当(dang)前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察(cha)：一(yi)是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明(ming)显合(he)力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略(lve)，而(er)非主动(dong)流入；三是除(chu)了内需下(xia)滑(hua)担忧(you)加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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按2024年收入(ru)計(jì)，集糰(tuán)昰(shì)位居中國(guó)第三位(wei)的雲(yún)通信服務(wù)提供商。集糰的(de)市(shi)場(chǎng)份額(é)佔(zhàn)2024年中國雲(yun)通信(xin)服務市場總收入的1.8%。根據(jù)弗若斯(si)特沙利文的資料，集糰昰中國最早提供雲通信服務的提供商之(zhi)一。根(gen)據衕(tòng)一消息來(lái)源，集糰昰中國少(shao)數(shù)能夠(gòu)提供AI驅(qū)動(dòng)的通信服務的提供商之一。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响💓，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力🍈🥒🌽，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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1、焦(jiao)煤(mei)，供应方面(mian)，2025年1-5月，我国(guo)原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累(lei)计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分(fen)省(sheng)份来看，山西、内(nei)蒙、陕西以及新(xin)疆等产(chan)煤大省(sheng)以及(ji)地区(qu)均实现了正增长，尤其是山(shan)西，前五个(ge)月原煤产量同比增长13.6%。焦煤(mei)价格(ge)低迷，进口量总体出现(xian)一定回落(luo)，1-5月份中国累(lei)计进(jin)口炼焦煤4379.48万吨，同比减(jian)少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯(si)、加拿大以及澳大利亚进口我国的(de)量均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万(wan)吨/日，创出近5年同期最高水(shui)平，焦(jiao)炭开工(gong)也(ye)有所走高，1-5月份全国焦炭累(lei)计产量为2.07亿吨，同比(bi)增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速。目前焦(jiao)煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多(duo)在上游煤矿(kuang)积累，安全生(sheng)产(chan)以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国(guo)内焦煤生产以及(ji)进口均较为宽松，上游(you)焦煤库存去(qu)化也(ye)需要一定时间，焦煤经过上半年(nian)的下跌后价格较低(di)，部(bu)分(fen)煤矿生产已经出现亏损，价格(ge)低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤(mei)主力(li)合(he)约价格总体或将围(wei)绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

2、6月(yue)27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片(pian)龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份及(ji)支付現(xiàn)金(jin)的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公(gong)司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集(ji)配(pei)套資金。公司股票將(jiāng)(jiang)于(yu)2025年6月30日（星期一）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)(ji)停牌時間(jiān)不(bu)超過10箇(gè)交易日。本次交易尚處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福(fu)可喜瑪的(de)估值尚未最終確(què)定，本次交易預計(ji)構(gòu)成關(guān)(guan)聯(lián)交(jiao)易，但不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人髮生變(biàn)更。