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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月(yue)關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)(yu)期，齣(chū)(chu)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期(qi)資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)(xian)增配權(quán)(quan)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏(pian)高。市(shi)場正常反暎(yìng)短期改善：地(di)緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本(ben)身也直接推陞了風(fēng)險偏好(hao)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方(fang)面(mian)，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额(e)四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金(jin)融(rong)地产中商品房销(xiao)售累计(ji)同比(bi)降幅扩大，公用事业燃(ran)气价(jia)格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易(yi)等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预(yu)期增速较(jiao)高或者有所改善(shan)的领域布局(ju)，行(xing)业推荐重(zhong)点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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