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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的(de)角度来看(kan)，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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