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2025-08-17 01:06:07 作者:黎若月

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2、盈利方面💞🧄,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足💓💗💝、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善💓💓🥭,资源品🩲🥾、必需消费👘、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大🥭。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子💯🥬、消费电子、运营商🍍🧄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速💌👗🥦,业绩有望改善😡👡🍒;2)中游制造领域😻,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏👜👞、自动化设备等;3)消费服务领域💝🧅,受益于扩消费政策提振👙🍅💖👜、电商平台大促😈💗🥭、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品🍏💘🤬、家电、家具、饰品👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠🥿👢👅;此外贵金属🧅🥒、燃气、电力👡🧡🍆、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限🍏🍋,中报业绩有望边际改善🩳💗👙。

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