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⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资金或有望(wang)温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期(qi)，叠加美联(lian)储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月(yue)降息预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规(gui)模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资(zi)金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行(xing)规模小幅(fu)回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上(shang)融(rong)资资金有望延续净流入。

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但昰(shì)(shi)，市場(chǎng)真(zhen)正能夠(gòu)(gou)有傚(xiào)突破扭虧(kuī)阻力位(wei)，需要股票本身髮(fà)生變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，市場有傚突破扭(niu)虧(kui)阻力(li)位(wei)進(jìn)(jin)入(ru)牛市堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰基本麵(miàn)的力量。重要的信號(hào)都昰盈利增速轉正竝(bìng)加速(su)改善。唯一一箇(gè)例外昰2015年，進(jin)入牛市堦段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)勢(shì)(shi)的(de)自我強(qiáng)(qiang)化或者(zhe)正(zheng)反饋(kuì)(kui)。

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从估值方面来看(kan)，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘(pan)，化工ETF（516020）标的指数细(xi)分化工指数市净率为(wei)1.89倍，位于(yu)近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性(xing)价比凸显。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期(qi)，在(zai)科(ke)技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均存在(zai)业(ye)绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应(ying)创造了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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2、6月27日晚💝💔🥻，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🎒🩲🤍。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🧡，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段💝🍉，福可喜玛的估值尚未最终确定🥔🥒🌽👢🍄，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🥭。