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市場(chǎng)在經(jīng)(jing)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在前期密集成交區(qū)域形成震盪(dàng)或者調(diào)整，調整的(de)時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場需(xu)要經過(guò)充分換(huàn)手后(hou)，“被套”的(de)資金明(ming)顯(xiǎn)減(jiǎn)少(shao)，而調整(zheng)堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈(ying)堦段。此時(shi)，市場(chang)在不斷(duàn)聚焦(jiao)曏(xiǎng)上的力量。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数(shu)的发力(li)和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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朱立航表示，今年二季度PTA装置集中检修结束后，供应端已恢复至正常水平。需求端🥬，聚酯瓶片企业因利润亏损和库存积压，减产计划落地的可能性较大🥦。长丝和短纤企业也存在减产预期。因此🍅，在需求淡季下，PTA去库趋势可能会结束，PTA基差的强势状态难以长期维持。

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