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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们(men)认为7月大(da)盘(pan)风(feng)格相对占优(you)，成长价(jia)值风格或相对(dui)均衡(heng)。

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周思聪：全球经(jing)济增速将对(dui)港股(gu)市场(chang)产生重要(yao)影响，货币政策的松紧程度和财政(zheng)政策的力度将直接(jie)影(ying)响市场(chang)的流动性和企业的融资环境(jing)，不同行业的发展趋势将影响相关板块(kuai)的表现。

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1、6月股票(piao)市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增(zeng)量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)(mian)，各類增量資金相對均衡(heng)。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度💛🥑💖👝，重点推荐关注谷子经济🍆🩱💘👘、医美🍌、量贩零食、智能家居家电等领域🩱👚🍍🤬。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🍋💕🩱、国防军工👅👛、商贸零售、美容护理、化学制药等”