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周思聪：下(xia)半年投资主线(xian)预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业(ye)值得关注，成(cheng)长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾(jia)驶(shi)渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽(qi)车电子企(qi)业及汽车零部件供应商迎来投资(zi)机会。医药领域方面，创新药(yao)是核心主线(xian)，行业有望迎来系统性投资机会。长期来(lai)看，2025年或成为中国创新药估值系统性(xing)提升的(de)起点。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部(bu)或(huo)已出现，但丰产(chan)预(yu)期下，棉价(jia)反弹承压，上方空间(jian)相对有限。2025年上半年影响郑棉(mian)期价走势(shi)的主要因素是(shi)较(jiao)为宽松的供需格局和(he)中美关(guan)税。站在当前节点来看，中美关(guan)于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花(hua)进口量(liang)偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期(qi)较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低(di)时期(qi)相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未(wei)来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强(qiang)，本年度国内新棉种植(zhi)面积同比增加已是市场共识，新疆(jiang)地区棉花处于现蕾、开花阶(jie)段，天气(qi)状况良好，本年度新棉仍大概是(shi)丰产格局。需求端，棉花刚需仍(reng)在，但短期难有大幅(fu)超(chao)预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持(chi)续低(di)于社零，据反馈，非(fei)棉(mian)类纺(fang)服产品需(xu)求增速要好于纯棉类需求。进(jin)出口方(fang)面，美国是我国(guo)主要的棉花进口国以(yi)及纺服产品出(chu)口国(guo)，目前中美关税仍然较高，且(qie)未来降至特(te)朗普上台(tai)之前水(shui)平难度较(jiao)大，对于棉(mian)花进口以及终端纺服产品出(chu)口(kou)势必会有一定影(ying)响(xiang)。整体来看，当(dang)前棉花供需格局要好于(yu)年初水平(ping)，棉价(jia)底部(bu)有支撑，展望未来，棉(mian)花刚需仍在，需求韧性较(jiao)强，叠(die)加新棉上市前低(di)进口(kou)、低库存现状，棉价重心或有一定(ding)抬升，但新棉丰产预期较强，抢收(shou)预期偏(pian)弱，预计开秤价格与去年同期(qi)持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉(mian)期价重心或略有上移(yi)，但空间预计有限。

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美国总统特朗普(pu)周五(wu)谈到了针对他的生命威胁。被记(ji)者(zhe)问及这(zhe)类威胁时，特朗普说他(ta)偶尔会(hui)想起(qi)2024年7月13日在宾夕法尼亚州的竞选(xuan)**上被子(zi)弹擦伤耳朵的情景。

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5月，计入**广义开支🩰、商品房销售额、社会零售商品额🍋🍎👞👛🥑、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%👅🍆，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🥕🥾💔。整体来看👠👅😈🤍，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定💕。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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