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消息面上🥦🍊🧄👡，6月24日至26日👢🎒，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行💛。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办🍈🥥🤬，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案👄🍄，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥝🥬🍉，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥕🍏👙。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥥🥝🥭，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍅，A股自由现金流收益率不断提升👗。而2018年以来🍇🍎🍅，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥬🍈🥭🩲，无风险利率持续下行🧅，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🧡👄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💔🥑🤍。这个逻辑之下🧅🧅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明(ming)顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)(fu)，二季度以來(lái)(lai)，由(you)于齣(chū)口(kou)驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)(huan)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)(ji)增速可能(neng)堦(jiē)(jie)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業(ye)績有(you)朢(wàng)改善。

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1、5月，计入**广义开支、商品房销售额👝💋👠🥑、社会零售商品额👙👝🍊🍑👢、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

2、日前，仕佳光子在互动平台透露(lu)，上半年公司聚焦光(guang)通信(xin)领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光(guang)模块的(de)CWDM/LANWDMAWG芯片及组(zu)件(jian)，凭(ping)技术优势维持大批量销售(shou)，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进(jin)，适用于1.6T光模块的(de)AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段(duan)，800G/1.6T光模块(kuai)用MT - FA产品实现(xian)小批量出货。