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然(ran)而2023年下半年至今，一級(jí)(ji)市場(chǎng)的政(zheng)筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年(nian)8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏(zou)，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的(de)動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市(shi)場進一步收縮(suō)(suo)，噹(dāng)年僅(jǐn)有(you)100傢(jiā)企業(yè)上市，上市(shi)數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的(de)新低。

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权益类基金是6月份新发(fa)基金(jin)规模显著增长的又(you)一重要助推器。月内新成立权益类基金101只，发行总规模达482.69亿元，约占新发基金总规模的40%。首批新型浮动费率(lv)基金(jin)在(zai)6月份集中成立，截至6月29日，已有23只(zhi)新型(xing)浮动费率(lv)基金成立，发行总规模合计(ji)为218.25亿元。其中，东方红核心价值混合、易方达成长进(jin)取混合、交银瑞安混合等多只新型浮动费率基金募集规模均在10亿(yi)元以上。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥥🧡。通信👿🍋🍄、有色、非银、电子👅、军工领涨。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🤍、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍊🥔👚💖，外部流动性方面🍊💛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥝，对短期市场或有扰动🧄🥝。第三👠🍉，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥝，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🤬🍈，A股权重板块上涨🎒👝🍎🍒，市场风险偏好整体回暖👜。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🌽🥒，成长价值风格或相对均衡🤬👅。对7月的风格指数推荐如下：

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1、6月27日晚，国内光芯片龙(long)头仕佳光子发(fa)布公告(gao)称，正在筹划通过发行股(gu)份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技(ji)有限(xian)公司（简称“福可喜(xi)玛” ）控股权，同时(shi)拟募集(ji)配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时(shi)间不超(chao)过10个交易日。本次交易尚处于筹(chou)划阶(jie)段，福可喜玛(ma)的估值尚未最终确定，本次交(jiao)易预计构成(cheng)关(guan)联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、东兴证券指出，我国化工行业景气有(you)望(wang)底部回暖，行业(ye)供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价(jia)格指数小幅震荡下行，化(hua)工(gong)行业仍处于低(di)景气阶段，但目前全球能源类(lei)成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看(kan)，行业已出现(xian)积极变化。综合来(lai)看，在行业(ye)供(gong)需格局预期改善的背景下，我国化工行(xing)业景气有底部回暖的迹(ji)象。