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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👘🍌💝💗。资金供给端🥾💔🍉，新发偏股基金规模继续扩大😠💕🥭；市场震荡上行👞，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👿，融资资金净流入规模扩大🧡💔👡。资金需求端🥝🍓，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥔🌽😡，再融资规模持平前期😈🍉🍇，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡💛😈。

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6月29日，昊天国际建投发布截至2025年3月31日止年度业绩，收入1.45亿港元🥦🥒，同比减少16.18%，股东应占亏损1.9亿港元👡👚，同比收窄58.96%👠；每股亏损2.49港仙。

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经过测算🥭，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金(jin)的持续(xu)入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未(wei)必会演绎持续急(ji)涨，而是依然(ran)将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望(wang)使市场(chang)震(zhen)荡中枢整(zheng)体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场(chang)预期。但当(dang)前阶段是(shi)否(fou)能开启资金(jin)的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合(he)力(li)，更多采取观望、被动跟(gen)随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不(bu)确定风险(xian)。

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1、尅(kè)拉尅錶(biǎo)示，這(zhè)也對(duì)極(jí)耑(duān)的投資組郃(hé)配寘産(chǎn)生了影響(xiǎng)。研究顯(xiǎn)(xian)示，401（k）投資(zi)者中完全不配寘股票的比例降至歷(lì)史(shi)最低，而僅(jǐn)投資股票的蓡(shēn)與(yǔ)者比(bi)例也(ye)大(da)幅下降。

2、部分农化(hua)制品(pin)、化学制品（氟化工(gong)产品等）受益于下(xia)游需求回暖或供给受限(xian)，价格同比较(jiao)高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其(qi)中，硫酸铵价(jia)格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一(yi)季度环比抬升，钾肥库存持续下(xia)滑，降至历史低位，R22近(jin)一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。