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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情(qing)未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中(zhong)期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团(tuan)而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是(shi)我们观察到各(ge)方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随(sui)策略，而非主动(dong)流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业(ye)绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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这其中也(ye)包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡(heng)。尽管一些美联储(chu)官(guan)员重新开启了 7 月降息的可能(neng)性，但达科认为门(men)槛仍然很高。

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