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地(di)缘层面的突然降温不但引发了油价的暴跌，原油市场月差结构，产(chan)业链利润以及各地区原(yuan)油(you)跨区价差(cha)均因此出现(xian)了大幅的波动(dong)。综合对比可以看出最近半个月库存大幅下(xia)降的WTI原油表现相对(dui)最(zui)为强势，而地缘风险降温推动欧洲(zhou)柴油裂解差利润回落，SC原(yuan)油在最近几个交易日表现明显弱于欧美油价，欧(ou)美原油处于窄幅横盘阶段，SC原油却在(zai)地缘风险对供应的担(dan)忧消退后重心仍在小幅(fu)下移(yi)，这也让(rang)SC与欧美油价跨区价差回落(luo)。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)(lai)看(kan)，財(cái)政指(zhi)數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得二(er)季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到來(lai)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域(yu)均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有利(li)的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)口下(xia)半年(nian)承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預(yu)計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性(xing)咊增(zeng)量資金(jin)方麵(mian)，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰(shi)箇(gè)股的漲(zhǎng)(zhang)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一(yi)步(bu)積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現(xian)過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲(wei)牛(niu)市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産(chan)業趨勢來看(kan)，7月科技風格佔優的可能性較(jiao)大。

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1、当地时间6月28日🎒🤍👗，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议💔🍒🍇，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后💖🍎🍄🍅🥬，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读🍍👗🍋👘、辩论、修正案投票和最终表决🥑😡，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署🥿🍒🥻。

2、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司业(ye)绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业(ye)景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。