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从中长期角度🌽💟🍅，我们建议以周期为轴🩱🍆，供需为锚🥥🩳🧅。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👛💛🎒、机器人👞、智能驾驶等赋能）🍓🧄，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💯👡、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥒👡、风电、储能💛🍅🥔🩲👢、氢能👢💌、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东💝🍋、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能🍈🍎、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持。

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另(ling)一家(jia)企业代表岩思类脑，专注于脑科学和人工智能前(qian)沿研究(jiu)。该公(gong)司(si)负责人称，岩(yan)思类脑将(jiang)与临港司(si)南在上海(hai)虹桥脑机接(jie)口产业集聚区联合设立“岩思司南(nan)脑科学实验室”，致(zhi)力于构建贯穿“数据-算法(fa)-硬件-系统”全链条的技术协同创新体(ti)系，构建(jian)覆(fu)盖脑科学基础研究、脑健康、脑机(ji)接(jie)口应用及类脑智能前沿探索的(de)高质量脑电数据与算法共享平台。

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1、1🥿、供应方面：高频运力端，欧线7🍌、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足🩰，但不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主👞👞，而17000TEU+的交付量相对较低🥻👘🥒💛，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升🧡👛。从旧船拆解量来看🍇，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平🍉🧄，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新😠，暂无需考虑拆解风险💘。

2、根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手(shou)率、政(zheng)筴(cè)(ce)、賽(sài)道(dao)價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分(fen)，本期得(de)分較(jiào)高的行業主要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車(che)、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電(dian)子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。