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为同年轻人“打成一片”，传统酒企五粮液还开起了小酒馆。五粮液在大本营宜宾市开设“五粮·炙造”新潮体验店💋，于上海开设“捷美颂”酒饮融合饮吧；并落地成都宽窄巷子💖👚🧅、无锡南长街文旅景区新型五粮液体验店。

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6月份南华工(gong)业品价格(ge)月环比上(shang)行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下(xia)行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下(xia)行，港口铁矿石库存、唐山钢(gang)坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港(gang)山西主焦(jiao)煤库提(ti)价均下行，焦煤(mei)期货价格、焦炭期货价格均上(shang)行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库(ku)存、京唐港炼焦煤库存下行。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍄💘💛🥝🥝，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍅💯、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👞💋🥦💗，半导体周期复苏与国产替代加速🍆🌽🥭🍍，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👢，如汽车、光伏、自动化设备等🍋🥝👿；3）消费服务领域💞🥦👚，受益于扩消费政策提振👗、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍒🍆🩱🌽，有望延续两位数增长👜，其中饮料乳品🍉👙、农副产品、家电🥒🍒👚🍆、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍈、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👿👄🍒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥬。

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► 國(guó)內(nèi)外(wai)基金持倉(cāng)：截至一季度末(mo)海外頭(tóu)部機(jī)構(gòu)增持可選(xuǎn)消費(fèi)與(yǔ)信息技術(shù)。從(cóng)自下而上視(shì)角，也可以通過(guò)滙(huì)總頭部基金披露的持倉（SEC 13F錶(biǎo)格）或主要公司披露大股(gu)東(dōng)(dong)信息得到外資持股的(de)細(xì)節(jié)。然而由于季度披露相對(duì)低頻(pín)且數(shù)據(jù)公佈(bù)明顯(xiǎn)滯(zhi)后。截至一季度末，全(quan)毬(qiú)頭部基金主要增持可選消費與信息技(ji)術等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)，這(zhè)與一季度AI科技領(lǐng)跑行情十分脗(wěn)郃(hé)，相反(fan)運(yùn)(yun)輸(shū)、保險(xiǎn)與公(gong)用事業(yè)等闆塊則(zé)減(jiǎn)(jian)持較(jiào)多。

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1、赵宪成：上半(ban)年，港股主要经历(li)了两轮上涨：第(di)一轮发(fa)生在一季度(du)，主要是春节后(hou)DeepSeek火爆出圈(quan)带来国内AI领域发(fa)展突破的(de)机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一(yi)轮积极布局(ju)；第二轮发(fa)生在二季(ji)度，在特朗普向全球掀(xian)起贸易(yi)战的背景下，港股于(yu)4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消(xiao)化中美关(guan)税战的预期，辅以国(guo)家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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