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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小🥭🩲👄💯，在会议后上涨概率相对较高🥔🍉。在会议后🌽👗👙🍒，中证1000上涨概率最高，超过70%😈🩱。

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2、需求：上半年开工节奏受到关税拖累，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月下游综(zong)合加工订单超预期(qi)，加工PMI均值(zhi)51.8，同比增长(zhang)4.5，预计6月PMI降幅空(kong)间明显。其中铝板带箔和线缆开工(gong)同比(bi)跌幅较大(da)，型材(cai)展现相对韧性。铝棒(bang)加工费(fei)全线(xian)回调160-480元(yuan)/吨；铝(lv)合(he)金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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“市(shi)场开始(shi)关注一些(xie)更积极的增长因素，” 太阳信(xin)托银行（Truist）联席首席(xi)投资官基思・勒纳表示，他提(ti)到了特(te)朗(lang)普总统(tong)的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都(dou)意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在(zai)此过程中肯定会(hui)有一些考验。”

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥿🥾🥦，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注💌🎒，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升😡，相关整车厂💟🩱、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍑🩱👞。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🍒👚，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、日前，中国人民银行货币政策委员(yuan)会召开(kai)2025年第(di)二季(ji)度例(li)会。会议提出，要实施好适度宽(kuan)松的货币政策，加(jia)强逆周(zhou)期调节，更好发挥货币政策工具的(de)总量和结构双重(zhong)功能，加大货币财政政策协同配合，保(bao)持经济稳定增(zeng)长和(he)物价处于(yu)合理(li)水平(ping)。对于下阶段(duan)货(huo)币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控(kong)强度，提高(gao)货币政策调控前(qian)瞻性(xing)、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金(jin)融(rong)市(shi)场(chang)运(yun)行情况(kuang)，灵活把握政策实施的(de)力度和节奏。

2、付倍佳：我们关注三条投资主(zhu)线：一是高确定(ding)性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升(sheng)的方向，看好(hao)港股央企建筑、保险、部分消费细(xi)分(fen)板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互(hu)联网、电子板块；三是(shi)全球通胀型资产，全球大财政背(bei)景下，货币信用(yong)下降，关注价格中枢(shu)中(zhong)长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块(kuai)。