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2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看(kan)多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上(shang)移，短(duan)期脉冲式波动也可(ke)能阶段性(xing)超市场预期(qi)。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍度有(you)一定约束；二是各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了(le)内需下(xia)滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸(mao)易环境波(bo)动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。