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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍏🧡🤍👄🥥，工业企业盈利数据🧡🍌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考😠🎒。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子👿🥑👅💕、消费电子👚、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥬🍅，半导体周期复苏与国产替代加速💛🍑💔💓😡，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💟🥥💕、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🧄👚🍎，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥦👠👜💓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🤍、家电🍒💓🥿、家具🥔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👠😡🍒🥻😈、燃气、电力、农化制品💞🍅💔🩳😡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👚🍍，叠加供给刚性或受限👛👘，中报业绩有望边际改善。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策💟💓🍆，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组💔🍋，2014年推出新国九条。或者推出新的板块🍆🍄🥑；例如2009年推出创业板🥭👛、2019年推出科创板🍏🧄👡。

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后续如何演绎？市场(chang)若要(yao)延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳(wen)增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认(ren)为短期行(xing)情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依(yi)然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移(yi)，短期脉(mai)冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征(zheng)资金环(huan)境对估值容忍(ren)度有(you)一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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