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综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增(zeng)速(su)较高或者(zhe)有所(suo)改善的领域布局，行(xing)业推(tui)荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🤍🍎💋🩱，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥦。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🍏😈💯💋。各类资金预期依然割裂🍆，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🥝👠，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期🤍，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品🤬👄👙🍑，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🧅，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上💟🧅🍇。A股相关概念股表现活跃💛🌽，截至周五收盘🍏🎒💟👡，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。