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人民财讯6月29日(ri)电，当地时间6月29日，美(mei)国国会(hui)预算(suan)办(ban)公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支(zhi)出(chu)法(fa)案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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短期金融搭台🥒🍆🌽👡，成长唱戏🩱🍇🥒。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👝😡💛👢。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍋。高股息资产中期估值重估是趋势😻🍑👢🩲🥭，待短期市场关注度回落后👚👝🍍🍅，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛💌🍅🍎🥾，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍍🥦。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此(ci)类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长(zhang)放(fang)缓，但通胀仍(reng)高于美联储 2% 的目标。

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半年度私募策略表现综述：证券类私募业绩亮眼😈🥒🥬，量化策略领跑。从大类资产的角度来看🍑👢🥕，延续一季度的排名表现，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策略．>．债券策略。其中，指数增强策略表现最优，平均收益达 14.20%。“指增 + 期权”复合结构产品是量化私募近年推出的创新型策略💔🍑🌽🥾，在指数增强的基础上叠加期权保护🧅，形成“进攻 + 防御”的双重特性。该策略较为适用于慢牛市和结构性行情，目前头部量化私募已优先布局💛。

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1、展望2025年下半年，随着化(hua)工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所(suo)缓解，处于中游的化工(gong)行业景气度(du)有望改(gai)善(shan)，有望迎(ying)来布(bu)局机会(hui)。

2、2、基(ji)本面。铜(tong)精矿方面，国内TC报价降(jiang)至历史最低水平，季度长(zhang)单报价也维系20美元(yuan)/吨的低位水平，国内铜精矿供(gong)给偏紧张格局延续，短缺也(ye)渐成共识，成为高(gao)铜(tong)价的有(you)力支撑因素。精(jing)铜方面，上半年(nian)国内(nei)铜表观消(xiao)费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费(fei)预期同比增加12.9%至782.96万(wan)吨（部(bu)分数据预估），可以说(shuo)国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏(kui)损的压力维系在高位，二季(ji)度的下游需求在电网订单、新能源抢装以(yi)及抢出口下表现亮眼(yan)，而进(jin)口持续亏损且出口窗口阶段性打(da)开下，供不应求再现，国内库存也呈现快(kuai)速去化的(de)特征。显(xian)性库存方(fang)面来看，截止6月23日全球铜显(xian)性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下(xia)降17.55万吨(dun)至9.59万(wan)吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨(dun)；国内精炼铜社会库存较上年末(mo)增加1.65万吨至12.96万吨(dun)，保税区库存增加4.24万吨至6.43万(wan)吨。